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中金:维持昆仑能源跑赢行业评级 目标价8.5港元

字号+ 作者:方领矩步网 来源:综合 2025-07-09 03:15:25 我要评论(0)

中金发布研究报告,维持00135)“跑赢行业”评级,因勘探业务景气度上行,上调2022/23年净利润12.7%/12.5%至68.66/72.5亿元,综合考虑市场估值情况及盈利调整,目标价8.5港元,

中金发布研究报告,中金维持(00135)“跑赢行业”评级,维持因勘探业务景气度上行,昆仑上调2022/23年净利润12.7%/12.5%至68.66/72.5亿元,跑赢评级综合考虑市场估值情况及盈利调整,行业目标价8.5港元,目标较当前股价有43.6%的价港上行空间。公司1H22收入838.6亿元(同比增29.5%);核心利润34.7亿元(同比增38.8%),中金核心利润符合该行预期。维持

报告中称,昆仑1H22公司把握资源优势,跑赢评级优化运营结构,行业天然气零售气量增速/毛差情况显著优于行业平均,目标该行认为通过提升存量业务气化率等方式,价港增长有望继续维持在较高水平。中金另1H22末在手现金353亿元,为后续通过收并购方式进一步提升市占率打下良好基础。

此外,据中金分析,2H22国际油价或维持在100-110美元/桶,考虑到公司管理层于业绩会上指引全年有望实现原油权益销售量1100万桶(隐含2H22实现约540万桶),判断2H22勘探业务有望继续维持较高景气度,继续贡献利润增量。

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